قسمت دوم «تلماسه» درست از جایی شروع می شود که فیلم اول به پایان رسید و اتفاقات نیمه دوم رمان اصلی را به تصویر می کشد. در حالی که پاول آتریدیس در حال آشنایی با فرهنگ فرمان است، با چانی رابطه عاشقانه برقرار می کند و با هم با هارکونن ها می جنگند. گلسو رابان تلاش می کند تا سرپا بماند و بارون هارکونن تصمیم می گیرد برادرزاده دیگرش، فید راتا را جایگزین او کند. در همین حال، دختر بزرگ امپراتور، پرنسس آرولان، شک دارد که ممکن است پاول آتریدیس از حمله به خانواده آتریدیس جان سالم به در برده باشد. این چیزی بود که در بررسی خود از The Dune: Part Two به آن اشاره کردیم، اما مانند هر اقتباسی، این فیلم نیز تغییرات کلیدی در داستان و شخصیت‌های منبع اصلی ایجاد می‌کند و تفاوت‌های زیادی با کتاب‌های مجموعه دارد. علاوه بر این، مدت کوتاه فیلم باعث شده بسیاری از نکات توضیح داده شده در کتاب ها در فیلم ناگفته بماند.